顧問公司賣的是什麼？說到底，是時間。一個高階顧問一天能產出的價值就是那麼多，賣給 A 客戶的鐘數多了，B 客戶的就得壓縮。所以對顧問行業來說，「每一個鐘花在哪裡、能不能收回来錢」不是什麼管理精細化的錦上添花——這是生死線。但偏偏很多顧問公司，連這條線上的賬都算不清楚。
導入之前：三本算不清的賬
這是一間提供商業策略規劃、企業轉型顧問與市場洞察分析的香港諮諮詢公司。幫客戶做數位轉型規劃頭頭是道，但自己公司的營運管理，老實說，還停留在「人盯人」的階段。
1 顧問工時靠事後回憶，專案利潤靠猜
顧問服務的成本結構很簡單——就是人。但問題是：一個策略諮詢專案，資深顧問投入了多少小時？初級分析師跟進了多少天？某個專案報價的時候按一百小時估算，實際做了多少？
過去這些數字沒有統一的系統記錄。顧問忙完一週，憑記憶回想「大概在 A 項目花了三十個鐘吧」。月底核算專案利潤的時候，管理層拿到的報表基本上是「大家印象的總和」——哪個專案賺了、哪個其實是虧本接的，說不準。
「客戶問我們某個專案的顧問投入明細，我們自己都拿不出一份像樣的紀錄。」
2 專案文件散落各處，找東西靠運氣
一個諮詢專案走下來，前期調研、策略擬定、成果交付——每個階段都有報告、簡報、數據文件。這些東西存在哪？有的在同事的電腦裡，有的在雲端硬碟，有的在即時通訊軟體的聊天記錄裡。
項目經理想調一份三個月前的階段性報告，要問當時負責的顧問；那位顧問如果離職了，資料可能就「失聯」了。跨團隊協作更麻煩——A 組做的市場分析，B 組根本不知道有這份東西存在，又從頭做了一遍。
「公司最值錢的知識資產，散落在七八個不同的地方。」
3 商機跟進靠人腦，續約時機全憑感覺
從潛在客戶的第一次接觸、到報價、到簽約、再到後續的長期顧問續約——這條線說起來簡單，做起來全是細節。哪個客戶上次見面說了什麼？哪份報價單發出去之後沒了下文？哪個客戶的年度合約快到期了該準備續約談判？
沒有 CRM 系統，這些資訊就活在業務人員的腦子和各自的筆記裡。人一忙就忘，一忘就丟——商機不知不覺流走了，續約的最好時機錯過了，客戶感覺「你們好像不太在意我」，轉頭就找了別家。
「有一次客戶合約到期了三個月我們才發現——對方已經跟別家簽了。」
幫客戶做轉型規劃的顧問公司，自己卻被這三個問題絆住：工時、專案、客戶——三條線全都沒有系統化。
這次他們決定先把自己「顧問」了——用 Odoo 來做。
Odoo Silver Partner
亞軟科技有限公司 ASTA Systems Ltd
香港 Odoo 銀級認證伙伴，負責系統導入、模組配置與業財流程客製化
怎麼做？工時、專案、客戶，三條線一次串起來
ASTA Systems 的方案沒有什麼炫技的成分——把顧問公司最核心的三條管理線，用 Odoo 的模組一條一條理順，然後讓它們自動聯動。
1 專案看板 + 精細化工時：每個鐘都算得清
導入 Odoo「專案」和「工時」模組之後，所有諮詢項目變成了系統裡的數位看板。專案分階段推進，任務分派到人，誰在跟哪個項目、做到什麼進度，管理層打開系統一目了然。
顧問每天在系統裡回報投入的工時——花在哪個專案、哪個任務上，清清楚楚。這些工時數據再跟財務模組聯動，每個專案的人力成本即時可算，投資回報率（ROI）不再是「大概」。
- 所有諮詢專案數位化看板管理，階段進度視覺化
- 顧問線上回報工時，按專案、按任務精細記錄
- 工時數據與財務模組聯動，人力成本即時核算
- 專案 ROI 精準掌握，報價有真實數據支撐
效果：哪個專案賺、哪個專案虧，月結的時候數字擺在眼前。下次報價心裡有底，不再靠「感覺應該夠」。
2 CRM + 合約管理：商機一條線追到底
導入「CRM」與「銷售」模組後，每個客戶從第一次接觸開始就建立了完整的數位檔案。潛在商機的開發進度、報價單的往來記錄、合約條款的管理——全部在一個系統裡追蹤。
業務團隊不再靠腦子記「哪個客戶該跟進了」，系統自動提示。顧問接手新專案的時候，客戶的歷史背景、過往合作記錄隨時調閱——不用再問前一位同事「這個客戶當時是怎麼談的」。
- 客戶數位檔案完整建立，歷史記錄隨時調閱
- 商機從開發、報價到簽約全程系統追蹤
- 合約到期自動提醒，續約跟進不再滯後
- 顧問快速掌握客戶背景，建議更客製化
效果：商機不會再「不知道什麼時候就沒了」。續約提前啟動，客戶感覺到被重視，轉化率自然上來。
3 工時自動轉發票：開單從半天變一鍵
這是整套方案裡最省事的一環——「專案」、「工時」與「會計」三個模組徹底打通。顧問實際投入了多少工時、專案達到了哪個里程碑，系統根據這些真實數據自動生成財務發票和應收帳款。
以前月底開單，財務要對著工時記錄和合約條款一張一張手動核對，半天時間就這麼過去了。現在系統自動算、自動開，人工對帳的環節基本消失。
- 專案、工時、會計三大模組全面串聯
- 按實際工時或里程碑自動生成發票
- 應收帳款自動建立，財務流程零手工
- 計費有憑有據，客戶爭議大幅減少
效果：開單從「月底的體力活」變成「系統自動完成」。計費數據有工時記錄支撐，客戶問起來，每一筆都說得清楚。
改了什麼，一張表看清楚
不是什麼「革命性突破」，就是把顧問公司該有的賬本補上了
| 管理維度 | 導入前 | 導入後 |
|---|---|---|
| 工時記錄 | 憑記憶事後回想，粗略估計 | 系統即時回報，按專案精細歸集 |
| 專案利潤 | 靠「大家印象的總和」估算 | 工時×成本即時核算，ROI 明確 |
| 專案文件 | 散落各處，找東西靠運氣 | 看板集中管理，進度任務一目了然 |
| 客戶資產 | 存在個人腦子和筆記裡 | CRM 數位檔案，全員共享 |
| 商機跟進 | 人一忙就忘，商機悄悄流失 | 系統全程追蹤，到期自動提醒 |
| 開單計費 | 人工核對工時，半天起步 | 按工時/里程碑自動生成發票 |
| 報價決策 | 憑經驗感覺，事後才知道盈虧 | 歷史數據支撐，報價心裡有底 |
說到底
顧問行業有個天然的諷刺：天天幫客戶做數位轉型規劃，自己的工時記錄卻靠回想，客戶資產卻存在個人筆記裡。這不是能力問題，是「木匠家裡沒凳子」的行業慣性。
這間公司做的事很直白：幫客戶規劃轉型之前，先把自己的工時、專案、客戶三本賬，用 Odoo 理清楚了。
理清楚之後的變化很實在——專案賺不賺錢月結就知道，報價不再靠猜；商機和續約有人盯（系統盯），客戶流失率降下來；月底開單從體力活變成一鍵完成。對一間以「專業」立足的顧問公司來說，這些改變最終都會體現在兩個地方：利潤率，和客戶口碑。
畢竟，連自己的時間都管不好的公司，客戶憑什麼相信你能管好他的轉型專案？
你的企業，是否也在經歷這些？
✗工時靠回想記錄，專案利潤算不清
✗專案文件散落各處，跨團隊協作低效
✗商機跟進靠人腦，續約時機經常錯過
✗月底開單對賬，財務重複勞動耗時
如果以上任何一條戳中了你，也許是時候認真看看 Odoo。
香港 Odoo 認證銀級伙伴 · 專業團隊為您評估規劃
「幫客戶管轉型之前，先把自己的賬管明白。」